Baltazar (Cridemar Aquino), Melchior (Cassio Pandolfh) e Gaspar (Tatsu Carvalho) viajaram pelo deserto seguindo uma brilhante estrela para que pudessem encontrar o Filho de Deus.
Eles chegam até a manjedoura da casa de Sula (Isadora Cecato) em Belém e conhecem Jesus. Assustados, Maria (Juliana Xavier) e José (Guilherme Dellorto) recebem os presentes trazidos para o Menino.
Os três Reis Magos então se curvam, emocionados, diante do Messias.