Novonor assina venda do controle da Braskem após alta nas ações da mineradora

A Novonor informou nesta segunda-feira (20) que foi celebrado o contrato de compra e venda para transferência de sua participação acionária na Braskem à IG4 Capital.

Em seu comunicado, a ex-Odebrecht diz que a conclusão da transação está condicionada a condições precedentes e que a atuação da Novonor, enquanto acionista, seguirá sendo pautada pela observância e promoção do interesse social da Braskem até a sua consumação.

A Novonor reforça ainda que nova estrutura de controle, que terá a Petrobras como co-controladora, assegurará a continuidade necessária para os negócios da Braskem.

De acordo com fato relevante, será apresentado um pedido de registro de oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias e preferenciais em circulação da Braskem "na maior brevidade possível".

Conforme detalhado, em contraprestação às ações adquiridas, serão entregues, pelo FIP à NSP 547.257.590 debêntures da 1ª série da 2ª emissão da NSP Investimentos e 273.628.795 debêntures da 2ª série da 2ª emissão da NSP Investimentos -- quantidade que já reflete um grupamento das referidas debêntures, que será deliberado previamente ao fechamento da transação.

Para cada ação adquirida, serão entregues duas debêntures da 1ª série de 2ª emissão e uma debênture de 2ª série da 2ª emissão.

A conclusão do negócio depende da obtenção das autorizações judiciais cabíveis e aprovação de autoridades antitruste competentes, sendo que algumas anuências já foram obtidas previamente ao contrato, além de não exercício pela Petrobras do direito de preferência e direito de tag along previstos no acordo de acionistas da Braskem.

Em comunicado ao mercado, a Petrobras disse que a diretoria-executiva da companhia está avaliando os termos da operação para manifestação final quanto ao não exercício, pela companhia, dos direitos de preferência e tag along.

As ações da Braskem chegaram a avançar mais de 5% no melhor momento nos primeiros negócios desta segunda-feira. Por volta de 10h15, os papéis subiam 3,39%, a R$ 9,15, enquanto o Ibovespa tinha elevação de 0,18%.